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一说起金融培训，可能大多数人马上想到的是大名鼎鼎的ＣＦＡ（注册金融分析师）培训。的确，从首家ＣＦＡ培训机构登陆中国至今的一年时间里，仅上海地区就已成立了１０多家ＣＦＡ培训机构，竞争异常激烈。上海国际金融学院ＣＦＡ培训中心执行副总裁林国源先生坦言，ＣＦＡ培训已进入“战国时代”。这一现象说明，众多培训商家已将“触角”伸向了金融培训这块“风水宝地”。
无论是中国入世后金融业逐步放开的趋势，还是上海作为未来国际金融中心的发展前景，都在传递这样一个信息：以往习惯于封闭垄断状态下“闲庭信步”的中国金融业，将成为若干年后风云突变的产业。以上海为例，世界前５０强的大银行中有８０％已在上海设立了分支机构，在沪外资证券机构代表处达４２家，外资保险公司为１６家，外资金融机构与国内金融机构在人才、客户、市场等方面的竞争早已如火如荼。
对此，中国人民银行副行长吴晓灵认为，国内金融界必须抓紧培训经营管理人才，要通过在职培训、离职专业培训和海外培训等多种方式，培养一大批懂国际金融、善于经营管理的高级金融管理人才和高级金融证监人才。在机遇和挑战并存的局面下，各家金融机构纷纷将员工培训作为提高企业服务水平和塑造企业核心竞争力的重要手段，从而逐步创建开展高利润、高增值、高难度国际业务的金融产品服务平台。据了解，建设银行从十多年前就开始定期选派业务骨干参加哈佛商学院的经理培训班，中国银行、大鹏证券、广发证券等机构近年来也频频参加此类培训。
随着国内金融机构对人员培训需求的不断上升，金融培训市场的商机日益显现。然而，与外语、计算机等成熟的培训产业相比，目前国内金融培训市场尚处于起步阶段，培训项目比较单一，而且大多为“泊来品”，如ＣＦＡ培训、比利时银行家学会（ＢＢＡ）培训、美国纽约大学的金融培训班等。这些“洋培训”为国内金融从业人员提供了学习国外金融界成熟经验的机会，有利于国内金融业务与国际接轨。但由于国内金融体系的特殊性，这些“泊来品”终究与国内现有的金融产品、市场环境等存在相当大的差异。
据林国源先生分析，目前金融培训品种单一的现状与国内金融业的大环境，以及金融产品的缺乏不无关系。但他认为，随着国内金融行业逐步与国际市场接轨，将会产生越来越多的金融产品和衍生产品，金融业务必将逐渐趋向多样化，对金融从业人员的专业化程度、语言能力、业务操作能力都将提出全新的要求，这自然会催生出多样化的培训市场。他提出，国内的金融培训市场潜力巨大，培训机构面临着不可多得的“淘金”机遇，但一定要解决好洋为中用的问题，而且应该开发自己的金融培训项目。上海国际金融学院院长陆红军则提出，虽然信息技术逐步渗入金融业务，但金融业仍是一个依赖于人的服务性行业。近年来因从业人员自律素质缺乏而导致的违规操作案件并不鲜见，因此，金融培训尤其要注重从业人员的职业伦理教育。
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